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棕榈震荡走高 关注MPOB报告

时间:2019-04-15    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

  瑞达期货:棕榈震荡走高,关注MPOB报告

  外盘走势:马来西亚BMD棕榈油期货周一从六周高点回落,结束之前的五日连涨走势并收低逾1%,因受技术性修正和CBOT豆油价格下跌走势拖累。BMD 6月棕榈油期货合约下跌1.1%,收报每吨2,200马币。其在上一交易日曾攀升至2月25日以来最高的2,235马币。

  盘面走势:P1909合约最高报4760,最低报4692,收盘报4754,较上一交易日+0.68%;成交量231264手;持仓量331080手,+11636;基差-304;P5-9月价差-234,+12。

  消息:1、路透社对八位种植园主、贸易商和分析师的调查结果显示,3月底马来西亚棕榈油库存预计为285万吨,环比减少6.4%,创下2018年10月份以来的最低库存。2、据马来西亚MPOA棕榈油产量报告,2019年3月马来本岛环比+2.19%,马来东部环比+3.14%,全马环比+2.53% 。据马来西亚SPPOMA产量数据: 2019年4月1-5日马来西亚棕榈油单产环比+3.74%,出油率环比 -0.36%,产量 环比+1.85% 。

  市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4480元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4450元/吨。

  仓单库存:仓单5000吨,+0吨。4月8日当周,棕榈油港口库存为73.8万吨,3月25日以来小幅下滑,不过仍在近五年同期中等偏高水平。

  主力持仓:棕榈油1909合约前20名多头105365,-395,空头132735,+4890,净空持仓27370,+5285,近5个交易日净空持仓增减交替变化,整体止降回升至偏高水平,不过净空占比自2019年2月19日以来趋于下降,当前处于5个月来低位,说明尽管净空处于高位,但前二十名空头力量的影响力度不如前期。(单位:手)

  总结:两主产国库存总和从高位小幅下滑,3月马来西亚棕榈油供需共强,MPOB报告前瞻3月该国库存下降,只是实际报告可能不如市场乐观,不过即使库存不降,库存变动幅度也预期较小,关注周三公布的MPOB报告数值与预期对比。二季度是增产周期初期,市场焦点集中在出⼝能否抵消产量增幅,预期 4月份上旬仍有斋月备货需求,出⼝数据倾向于利好,支持期价延续上涨。国内而言,消费需求处于淡季,但同时到港量不多,近两周库存处于小幅度下降,但保持在近五年同期中等偏高水平,对市场指引有限。棕榈油P1909 合约低开高走,放量突破60日均线,短期反弹走势延续。操作上, 建议P1905多单持有,止盈4480元/吨,目标4694元/吨,或持有P5-9合约正套套利,止损价差参考-250元/吨。

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责任编辑:张瑶

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